日期：2025-08-22 13:13:24
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8月8日消息，港股三大指数集体下跌。截至午间收盘，恒生指数跌0.66%，报24916.15点，恒生科技指数跌0.99%，国企指数跌0.61%。盘面上，科网股全线下跌，哔哩哔哩跌超2%，阿里巴巴、百度、腾讯跌超1%；风电股涨幅居前，金风科技涨近10%；有色金属板块走强，中铝国际涨超4%；重型器械股涨幅居前，中联重科涨超4%；半导体板块跌幅居前，中芯国际跌超5%。
风电股涨幅居前A股策略，金风科技涨近10%。国盛证券发布研报称，迎峰度夏叠加业绩期催化，成本跌至低位，基本面支撑与市场催化共振，建议增配电力板块。中信建投认为，AI将强势带动全球用电需求增长。预计到2030年，全球数据中心的电力消耗将增加一倍以上。近期，海外大厂纷纷上调资本开支预期，持续保持AI领域高投入。
有色金属板块走强，中铝国际涨超4%。华宝期货发布研报称，宏观上美国新一轮关税计划已成为最突出的市场扰动因素，美国及欧元区货币政策走向暂不明朗，市场预期摇摆。国内宏观调控精准发力，制造业升级与基建投资提供支撑，经济运行整体平稳，但仍面临国内有效需求不足的问题。基本面来看，矿价延续回调趋势，但几内亚雨季临近影响发运可能逐步体现，对矿价预计会带来一定支撑，或带动氧化铝价格走势稍有反复。需求难寻明显亮点，淡季对加工端压制仍明显，库存短期维持累积，预计铝价上方承压明显。不过宏观预期波动及国内政策支撑背景下，回调预计区间小幅为主，难出现流畅下行节奏。宏观不确定风险因素偏多，波动有可能加大。
重型器械股涨幅居前，中联重科涨超4%。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，7月销售各类挖掘机17138台，同比增长25.2%。其中国内销量7306台，同比增长17.2%；出口量9832台，同比增长31.9%。1-7月，共销售挖掘机137658台A股策略，同比增长17.8%。东吴证券发布研报称，目前，工程机械行业处于内需温和复苏、出口稳健增长的发展阶段，龙头公司业绩弹性正加速释放。
半导体板块跌幅居前，中芯国际跌超5%。中芯国际昨晚公布业绩显示，2025年Q2营收22.09亿美元，同比增长16.2%，环比下降1.7%；毛利为4.5亿美元，环比下降11.1%，同比增长69.7%；毛利率为20.4%，环比下降2.1个百分点，但较去年同期大幅提升6.5个百分点；公司拥有人应占利润1.325亿美元，环比下降29.5%，同比下降19.5%。
中芯国际预计第三季度收入环比增长5%-7%；毛利率介于18%-20%范围内，中位数19%低于Q2的20.4%，暗示管理层对盈利能力持谨慎态度。
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责任编辑：郝欣煜 A股策略
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